Ленинград, 1967 год. Ночные берега Обводного канала становятся ареной для серии жестоких расправ над женщинами. Маньяк не просто убивает, но и маркирует места преступлений странными угольными символами, превращая расследование в мистический квест. За дело берутся майор КГБ Чубин и капитан милиции Фёдоров. Для Чубина это не просто работа, а возвращение старого кошмара: годы назад он уже сталкивался с сектантами, потерял коллег и сам едва выжил. Теперь его преследует вина за случайное убийство и панический страх темноты, который приходится преодолевать каждый раз, спускаясь в подвалы или выезжая на ночные вызовы.

Его напарник Фёдоров — простой бывший постовой, запутавшийся в личных драмах. Он тайно любит жену своего лучшего друга, что добавляет внутреннего напряжения и без того сложной ситуации. Двое очень разных людей оказываются зажаты между жесткими требованиями начальства и неуловимостью преступника. Руководство давит, требуя быстрых результатов, пока город охватывает паника. Им предстоит не только расшифровать язык символов убийцы, но и справиться с собственными демонами, чтобы остановить кровопролитие в самом сердце Ленинграда.